商談後のお礼、見込み客へのフォロー、電話営業、リードの優先順位付け、価格改定、休業案内は、相手との関係を保ちながら要点を伝える仕事です。AIを使うと下書きは早く作れますが、一斉送信のような不自然な文面にならないよう、接点や相手の状況を具体的に入れることが重要です。

AIで整えられる営業・取引先コミュニケーション

• 展示会・商談後のお礼メール
• 資料送付後や検討中の見込み客へのフォロー
• テレアポ・電話営業のトークスクリプト
• 営業リードの一次スコアリング
• 価格改定の案内
• 年末年始・夏季休業などの営業日案内

下書き前に用意する情報

• 相手との接点と会話した内容
• 相手が抱える課題や関心
• 提案する商品・次の行動・期限
• 価格、改定日、対象範囲、経過措置
• 休業期間、最終受付、緊急連絡先

お礼・フォローメールのプロンプト

以下の情報から、営業メールを作成してください。
【相手】
【接点・会話した内容】
【相手の関心】
【送る資料・提案】
【次にお願いしたい行動】
【期限】

売り込みを急がず、相手固有の話題を1つ入れてください。件名は20〜30文字を目安に3案、本文は結論から簡潔に作成してください。

電話営業スクリプトの作り方

対象企業の業種、担当者、想定課題、提供価値をもとに、30秒の電話営業スクリプトを作成してください。
構成：名乗り→電話した理由→相手への質問→価値の要約→次の約束。
断られた場合の丁寧な終了例も付けてください。事実のない実績や数字は作らないでください。

リードの一次スコアリング

判断基準を先に決め、AIには根拠付きで分類させます。たとえば課題の明確さ、導入時期、予算、決裁への関与、自社との適合度を各0〜2点で評価します。点数だけで自動除外せず、情報不足と不適合を区別してください。

価格改定・休業案内のポイント

• 件名だけで何の案内か分かるようにする
• 改定内容や休業期間を曖昧にしない
• 理由を簡潔に伝え、言い訳を重ねない
• 注文締切、旧価格の適用条件、問い合わせ先を明記する
• 重要な取引先には一斉送信だけでなく個別連絡も検討する

送信前チェックリスト

• 社名、担当者名、価格、日付、URLは正しいか
• 過去の会話と矛盾していないか
• 実績や効果を誇張していないか
• 相手が求める次の行動は一つに絞られているか
• BCC、添付、配信停止、個人情報の扱いに問題がないか

まとめ

AIの役割は、営業担当者の代わりに関係を築くことではなく、相手に合わせた下書きを素早く整えることです。固有の接点と正確な条件を人が加え、送る理由が伝わる文面に仕上げましょう。